Mustafa Efendi'nin en büyük zevki;her sabah kahvaltıdan sonra evin balkonuna oturup,sundurmanın gölgesinde tütününü sarıp,avlu
içindeki diğer haneleri ve sakinlerini seyretmekti.Bu avlu içinde dört beş aile daha yaşıyordu.Ailelerden ikisi ermeni,diğerleri Türk'tü.Oturduğu yerden bahçedeki tavukları,huzur içinde yaşayan insanları,kedileri,oynaşıp duran çocukları seyredip kendinden geçerdi.
Oğlu Mehmet ve arkadaşı Gevrok,gençliklerinin verdiği enerji ve heyecanla sürekli birbirleriyle rekabet eder,bazen tartışır hatta kavga eder ama sonunda hep barışırlardı.Kelkit çayında yüzme yarışı yapar,Şırzi köprüsüne kadar koşarlar,saatlerce bilek güreşi yaparlardı.
Mustafa Efendi'nin avlusunda yaşayan hane halkı,yakında yaşanacak felaketlerden habersiz,huzurlu ve küçük dünyalarında geçinip gidiyorlardı.Mustafa Efendi,kervan ticaretiyle uğraşan Kemaliye'nin eski ve mütevazi esnaflarından biriydi.Türkler ve ermenilerin ülkenin çoğu yerinde olduğu gibi Erzincan genelinde de huzurlu bir birliktelikleri vardı.Ama Rusya kökenli bir çok çete de bu zamanlarda yavaş yavaş palazlanmaktaydı.İşte felaketlerin fitilini de bu çeteler ateşleyecekti.Çetelerden biri Mustafa Efendi'nin köyü olan Karlıbağ köyüne sızdılar.Ve ilk olarak köyün papazını öldürdüler.Diğer köylerde yaptıkları gibi, burada da bu olayı kullanarak ermenileri Türk'lere karşı kışkırttılar.
Mehmet ve Gevrok'un dibinde yüzüp eğlendikleri Şırzi köprüsü,altından kan selinin aktığı ve üstünde insanların zalimce,hayvanca katledildiği bir mezbahaya dönmüştü.Bebeklikleri ve çocuklukları birlikte geçmiş bu iki arkadaş,kendilerini bir anda düşman taraflarda bulmuşlardı.Öyle düşmanlıklar ve zalimlikler yaşandı ki;Gevrok bir zamanlar ekmeğini yediği Mehmet'in annesine tecavüz etmiş ve Türkler tarafından linç edilerek öldürülmüştü.Mehmet ise asker olup jandarma birliğine katılmış ve hemen her gün ermeni çeteleri ile çatışmaya giren,içindeki nefretin etkisi ile gözü dönmüş bir canavara dönüşmüştü.Annesi Hatice ise Gevrok'un piçini düşürmeye çalıştıysa da başaramamış ve içindeki merhamet duygusuyla çocuğu dünyaya getirmiş,ama Şırzi köprüsüne her baktığında çocuğunu köprüden atmak istese de,merhamet duygusu ile nefreti arasına sıkışıp kalarak nefretini bastırmaya çalışırdı..